Esercitata la delega per l’aumento di capitale in natura e per cassa di complessivi Euro 87,5 milioni e nominato per cooptazione Gian Marco Committeri – 8 maggio 20:02

Nova Re SIIQ: esercitata la delega per l’aumento dicapitale in natura e per cassa di complessivi Euro 87,5 milioni e nominato per cooptazione Gian Marco Committeri

Milano, 8 maggio 2017

Il Consiglio di Amministrazione di Nova Re SIIQ S.p.A. (la “Società”), si è riunito in data odiernasotto la presidenza dell’Avv. Antonio Caporale e ha deliberato di esercitare la delega conferita aisensi dell’art. 2443 del codice civile dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti in data 25 luglio 2016. Gli interventi di ricapitalizzazione si compongono: (i) di un Aumento di Capitale in Natura fino ad un massimo di Euro 47,5 milioni circa, comprensivo di sovrapprezzo, ad un prezzo per ciascuna nuova azione ordinaria di Euro 0,2585 (l’“Aumento in Natura”); (ii) di un Aumento di Capitale per Cassa, con esclusione del diritto di opzione, riservato ad (a) investitori qualificati, nonché a (b) Saites S.r.l. e società controllate da Sorgente SGR S.p.A. e/o fondi gestiti da Sorgente SGR S.p.A. e/o società controllate da fondi gestiti da Sorgente SGR S.p.A., fino a un massimo di Euro 40 milioni, comprensivo di sovrapprezzo, in via inscindibile per Euro 20 milioni e in via scindibile per la restante parte, ad un prezzo per ciascuna nuova azione pari ad Euro 0,20 (l’“Aumento Riservato per Cassa”), al quale è collegato il meccanismo di “bonus share” (che prevede l’attribuzione aisottoscrittori dell’Aumento Riservato per Cassa, a valere sul portafoglio di azioni proprie da costituirsi, di una azione ordinaria ogni 10 nuove azioni detenute ininterrottamente per 12 mesi e di una ulteriore azione ordinaria in caso di possesso ininterrotto per ulteriori 12 mesi); (iii) di un Aumento di Capitale, fino a un massimo di Euro 40 milioni, a servizio dei warrant che saranno abbinati gratuitamente alle azioni ordinarie di nuova emissione sottoscritte nell’ambito dell’AumentoRiservato per Cassa, ciascuno dei quali darà diritto di sottoscrivere un’azione ordinaria al medesimo prezzo dell’Aumento Riservato per Cassa (l’“Aumento Warrant”) (l’Aumento in Natura, l’Aumento Riservato per Cassa e l’Aumento Warrant, congiuntamente gli “Aumenti di Capitale”).

L’efficacia dell’Aumento in Natura è sottoposta alla condizione sospensiva del raggiungimento, entro il 28 agosto 2017, salvo proroga, di tante sottoscrizioni necessarie a coprire quantomenol’ammontare della quota inscindibile dell’Aumento Riservato per Cassa, pari ad Euro 20 milioni (comprensivi di sovrapprezzo).

L’Aumento Riservato per Cassa dovrà essere eseguito entro il termine del 28 febbraio 2018. Sirammenta che in ragione della natura delle controparti, l’approvazione delle condizioni e dei terminidegli Aumenti di Capitale è stata sottoposta dalla Società al preventivo parere favorevole del Comitato Indipendenti, in osservanza delle procedure applicabili e del Regolamento Consob n. 17221/2010 in materia di parti correlate; [continua…]

Per ulteriori informazioni:

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